国际动态

1、二十国集团部长会议呼吁采取多边行动应对全球性挑战

二十国集团外长和发展部长29日在意大利南部城市马泰拉举行为期一天的会议，呼吁国际社会采取多边行动，应对全球性挑战。会后通过的《马泰拉宣言》说，与会各方承诺致力于消除不平等、鼓励青年和妇女创业、促进非洲向生态化和数字化过渡。各国部长强调，在应对疫情后经济复苏、国际贸易、气候变化等全球性挑战时，应该协调行动，避免“国家主义”。

2、全球19个港口管理机构签署联合声明

据新加坡《联合早报》6月30日报道，全球19个港口管理机构签署联合声明，承诺在新冠疫情期间分享最佳作业方式和经验，同时推动业界数码化及去碳化。签署联合声明的19个港口管理机构圆桌会议成员来自亚洲、非洲、欧洲、中东以及北美等区域。

3、英国宣布只要能为经济带来重大利益 企业高管可豁免隔离规定

英国政府周二宣布，如果企业高管的工作可能为英国经济带来重大利益，则他们前来英国时可以暂时豁免隔离。新入境旅客隔离规定的豁免适用于访问其公司英国分支机构的跨国高管。但有人批评该项决定，质疑其为何未扩展到小型企业。英媒上周报导，摩根大通首席执行官戴蒙由于隔离规定的限制，在最近的欧洲之行中未访问英格兰。根据旅行规定，来自新冠疫情中高风险国家和地区的商务和休闲游客，必须在入境后在住所或酒店隔离10天。

4、日元势将结束自2005年以来最长连月下跌

由于美联储最近转向鹰派，一个衡量日元兑G10货币强弱情况的指标势将结束自2005年以来最长的连月下跌走势。Gaitame.com Research Institute Ltd.驻东京总经理神田卓也表示，美联储加息时间早于预期的可能性打击了风险资产并推动日元兑其他货币走强。他表示，经过七个月的下跌后，投资者在上半年末调整头寸的需求也提振了日元。

5、韩政府：7月1日起实施新防疫措施 视形势调整级别

韩国中央应急处置本部防疫总括组长尹泰皓30日在记者会上表示，虽然首都圈几乎达到将从7月1日起启用的新版防疫响应三级标准，但将照计划适用二级响应，视疫情形势调整响应级别。

6、美联储逆回购用量史上首次逼近1万亿美元

回笼流动性的美联储隔夜逆回购用量周三再创新高至9919亿美元，一日内增加超1500亿美元，90名对手方的数量创2016年来最高。分析称，季末数据可能是异常值，但逆回购突破万亿美元可能很快成为“新常态。

7、美国6月ADP就业人数变动 69.2万人

美国6月ADP就业人数变动 69.2万人，预期 60万人，前值 97.8万人。ADP报告称，6月建筑业就业人数增加4.7万人，5月为增加6.5万人。 6月制造业就业人数增加1.9万人，5月为增加5.2万人。6月贸易/运输/公用事业就业人数增加6.2万人，5月为增加11.8万人。

8、日媒：日本2020年度税收或达60.8万亿日元

共同社6月30日消息，日本2020年度税收预计将超过预想税收5万亿日元，达到约60.8万亿日元（约合人民币3.55万亿元），将超过2018年度的60.3563万亿日元，创新高。虽然日本曾担忧新冠疫情的影响，但制造业等部分大企业的业绩良好，推升了企业所得税收入。

9、瑞银上调欧元区2021年经济增长预期

Reinhard Cluse等瑞银经济学家在报告中写道，放宽防疫限制会导致第二季度和第三季度欧元区经济反弹比先前预期的“强一些”，将欧元区2021年经济增长预期从4.3%上调至5.1%，对2022年增速的预测保持在5.3%不变。预计经济将在2021年第四季度达到疫情前水平，比此前预期早一个季度，但德尔塔毒株对经济构成下行风险。预计11月通胀达到2.6%的峰值，该预期存在上行风险，2022年平均通胀率预计下降至1.2%。

10、联合国：疫情导致的旅游业衰退将使全球经济损失逾4万亿美元

联合国贸发会议周三发布的研究报告显示，疫情导致的旅游业衰退将在2020年和2021年使全球经济损失超过4万亿美元，今年一年的损失可能达到1.7万亿至2.4万亿美元。由于疫苗推广的不均衡，严重依赖国际游客的发展中国家将受到冲击。在2023年之前，国际旅游可能不会恢复到疫情之前的水平。

11、高盛：预计年底全球石油供应缺口再扩大

高盛大宗商品研究公司表示，由于其他地区存在供应风险，石油输出国组织及盟国(OPEC+)需要增加石油产量，以在2022年前平衡市场。该公司在6月29日的一份报告中表示，预计到年底，石油需求将再增加220万桶/天，进而造成500万桶/天的供应缺口，远远超过伊朗和页岩生产商的产能。

12、国际清洁运输理事会：过去10年中国电动汽车产量占全球44%

国际清洁运输理事会（International Council on Clean Transportation，ICCT）周二发布的一项研究显示，2010年至2020年间，全球共生产超过1000万辆电动汽车。中国是全球最大的电动汽车生产国，占全球产量的44%左右，过去10年的产量和销量都在460万辆左右。欧洲位居第二，占过去10年全球电动汽车总产量的25%，共生产了260万辆，销售了320万辆，使该地区成为电动汽车净进口地区。

13、日本八大车商5月全球产量同比增77% 未及2019年同期水平

日本八大车商29日公布的5月全球产量为1,624,834辆，较上年同期增加77.4%。这是由于新冠疫情扩大导致停工，令去年产量大幅回落的基数效应所致。但未及疫情前2019年5月的水平。全球性半导体供应不足成为掣肘。

14、需求复苏加速 油价料取得2009年以来最佳半年度表现

疫情后经济复苏提振燃料需求并令油市趋紧，油价正迈向2009年以来最佳半年度表现。纽约原油期货周三升向每桶74美元，今年迄今已上涨逾50%。据悉美国石油协会（API）报告，上周美国原油库存下降815万桶，在周四OPEC+会议前增添了油市的乐观人气。

15、美股周三收盘涨跌不一

标普指数再创收盘历史新高。三大股指上半年涨幅均超过12%。道指涨210.22点，或0.61%，报34502.51点；纳指跌24.38点，或0.17%，报14503.95点；标普500指数涨5.70点，或0.13%，报4297.50点。今年上半年，标普500指数上涨了14.4%，而纳指和道指涨幅分别为12.5%和12.7%。在第二季度，标普500指数上涨了8%。

16、原油期货价格周三收高

美国政府数据显示上周原油库存下降。交易商正在等待OPEC+本周作出产量决定。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨49美分，涨幅0.7%，收于每桶73.47美元。按照最活跃合约计算，WTI原油期货在第二季度上涨24.2%，上半年上涨51%。伦敦洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨34美分，涨幅0.5%，收于每桶74.62美元。8月布伦特原油期货价格上涨37美分，涨幅0.5%，收于每桶75.13美元。按照最活跃合约计算，布伦特原油期货价格第二季度上涨18.2%，上半年上涨45%。

17、黄金期货价格周三转涨并收高

第二季度黄金期货录得涨幅。但在6月份和今年上半年，黄金期货均录得跌幅。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨0.5%，收于每盎司1771.60美元。黄金期货在6月份下跌超过7%，在第二季度上涨约5%，今年上半年下跌6.6%。

18、股市及外汇行情一览表

国内财经

1、统计局：6月制造业PMI为50.9%

6月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.9%，较上月微落0.1个百分点，继续位于临界点以上，制造业延续稳定扩张态势。

2、统计局：制造业价格快速上涨得到初步遏制

国家统计局表示，6月份，价格指数高位回落。近期出台的一系列“保供稳价”政策效果显现，制造业价格快速上涨得到初步遏制。本月主要原材料购进价格指数和出厂价格指数均由升转降，分别为61.2%和51.4%，低于上月11.6和9.2个百分点。从主要原材料购进价格指数看，除石油煤炭及其他燃料加工业继续攀升外，其他行业均明显回落。从出厂价格指数看，大部分行业均有不同程度回落，其中黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业下降幅度较大，均落至收缩区间；但石油煤炭及其他燃料加工业仍高于70.0%，产品出厂价格继续上升。

3、统计局：6月非制造业商务活动指数有所回落

国家统计局称，服务业保持恢复态势。受个别地区局部疫情等因素影响，服务业商务活动指数回落至52.3%，低于上月2.0个百分点，但仍高于临界点，显示服务业稳步恢复态势不改。航空运输、住宿、餐饮等行业商务活动指数降至临界点以下，市场活跃度降低。从市场预期看，业务活动预期指数为60.4%，继续保持在高位景气区间，且高于近年同期水平，反映服务业企业对市场发展前景持续看好。

4、统计局：制造业PMI运行平稳 供需两端一降一升

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，生产指数为51.9%，比上月回落0.8个百分点，近期部分企业生产活动受到芯片、煤炭、电力供应紧张以及设备检修等因素影响，生产扩张放缓。石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等行业两个指数均降至临界点以下，行业景气水平下降；汽车制造业两个指数连续两个月位于收缩区间，“缺芯”等因素给行业发展带来不利影响。

5、银保监会：稳妥处置重点领域和重点机构风险

银保监会披露，银保监会副主席周亮在中国银保监会机关庆祝中国共产党成立100周年新党员入党宣誓仪式上的讲话。周亮表示，要努力做好金融支持科技创新、绿色发展、乡村振兴等工作，实现金融与实体经济良性循环。要统筹好发展和安全两件大事，稳妥处置重点领域和重点机构风险，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。要深入推进金融体制改革，健全金融机构公司治理，完善现代金融监管体系。

6、乘联会：预计7月芯片供给明显改善

乘联会：在市场供给改善和恐慌心态改善后，供需矛盾会快速缓解。预计7月开始的芯片供给明显改善，8月就应该有明显的生产端体现。9月随着更多产能的释放，芯片问题应该基本解决。

7、6月汽车经销商库存预警指数为56.1%

中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2021年6月汽车经销商库存预警指数为56.1%，同比下滑0.7个百分点，环比上涨3.2个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

8、机动车排放召回即将正式实施

据报道，市场监管总局联合生态环境部发布的《机动车排放召回管理规定》将产品召回由安全召回扩展至排放召回，这一规定将于7月1日起正式实施。业内认为，机动车排放召回符合我国低碳经济发展的要求，也是践行碳中和、碳达峰的务实之举。短期内会给排放技术水平较低的企业带来较大压力。但从长期来看，会倒逼企业主动进行技术升级。

9、“三道红线”试点房企商票纳入央行监控范围

央行已将“三道红线”试点房企商票数据纳入其监控范围，要求相关房企将商票数据每月上报。另据知情人士透露，房企商票数据目前暂未纳入“三道红线”计算指标，未来或可能被纳入。注：“三道红线”指企业剔除预收款后的资产负债率大于70%；净负债率大于100%；现金短债比小于1倍。

10、2021郑州都市圈一体化划重点

日前，河南省发改委发布《2021年郑州都市圈一体化发展工作要点和重大项目》。该批重大项目共计168个，总投资7502亿元。其中，2021年预计完成投资1372亿元。2021年郑州都市圈一体化发展工作要点提到，加快郑州城市轨道交通三期建设；推进阿里巴巴、海康威视等龙头企业区域总部建设；推动设立豫沪合作基金和创业投资引导基金；打造“信用免押金都市圈”；提速推进河南大学郑州校区建设等。

11、2021年铁路暑运7月1日启动

从中国国家铁路集团有限公司获悉，7月1日，2021年铁路暑运正式拉开帷幕，8月31日结束，共计62天。暑运期间，全国铁路预计发送旅客7.5亿人次，与2019年基本持平，客流高峰日预计发送旅客近1400万人次。

 12、上海“五个新城”17个重大工程项目集中开工 

为全面构建“五个新城”综合交通体系，一批重大工程日前集中开工。此次共有17个项目集中开工，包含1条市域线（嘉闵线）、5条城市轨道交通（2号线西延伸、13号线西延伸、17号线西延伸、18号线二期、3/4号线改造）、市域线申昆路停车场、市域线虹桥枢纽、洋山港水公铁集疏运系统和8条新城内道路。此外，市、区交通主管部门将继续加快建设44个项目，前期储备56个项目。

13、广东开展2021年汽车以旧换新专项行动

近日，广东省发展改革委发布《广东省2021年汽车以旧换新专项行动公告》，决定开展2021年汽车以旧换新专项行动。同时公布的还有《广东省2021年汽车以旧换新专项行动购车补贴申请指南》。省级财政资金按照以下标准进行补贴：报废旧车，购买新能源车的在使用环节补贴资金10000元/辆、购买燃油车的补贴5000元/辆；转出旧车，购买新能源车的在使用环节补贴资金8000元/辆、购买燃油车的补贴3000元/辆。

14、杭州第二批集中供地出让活动推迟

从浙江省杭州市市规划和自然资源局获悉，杭州市区第二批住宅用地出让活动，由6月推迟至7月。杭州市首批集中供地于5月7日和5月8日两天竞拍完成，57宗地总成交金额约为1178亿元，平均溢价率为26%，规划建设面积为757.4万平方米，平均楼面价为15555元/平方米。

证券期货

1、上半年红盘收官

6月30日，两市迎来上半年收官，三大指数皆收红，沪指收涨0.5%，深成指涨1.08%，午后锂电池板块走高，宁德时代大涨带动创业板指刷新年内高点3476点，创2015年6月以来新高。上半年，“双创”指数表现优异，创业板指累计大涨17%，科创50指数累计涨14.5%紧随其后，沪指累涨3.3%，深成指累涨4.7%。

2、553股公布上半年业预告 287股预增

截至6月30日，已经有553家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司287家、预盈70家；业绩预亏、预降公司分别有77家、38家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有150家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有63家。分行业看，上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、机械设备等行业。

3、上半年沪市81家公司拟实施回购

2021年上半年，沪市公司和相关股东，基于对未来持续稳定发展的信心，积极开展回购和增持。共81家公司发布了回购方案或实施回购计划。其中，21家公司披露方案，42家处于实施过程中，18家公司目前已完成回购，截至目前累计回购金额已超过88亿元。宝钢股份、国电电力、海尔智家3家公司作为钢铁、电力及智能制造行业龙头，积极实施回购，已回购金额均超过5亿元。

4、上交所下调基金交易经手费收费标准

上交所发布公告，自2021年7月19日起，基金（包括封闭式基金、ETF、LOF）竞价交易经手费标准由原按成交金额的0.0045%向买卖双方收取，下调至按成交金额的0.004%向买卖双方收取。基金大宗交易经手费标准按竞价交易经手费标准的50%向买卖双方收取。货币ETF、债券ETF交易经手费仍暂免收取。

5、深交所下调基金交易经手费收费标准

深交所：经研究决定，自2021年7月19日起，本所基金交易经手费收费标准由按成交金额的0.00487%双边收取下调至按成交金额的0.004%双边收取，基金大宗交易经手费收费标准按调整后标准费率的50%双边收取。

6、6月债券通日均交易量达305亿元 创历史新高

债券通发布的6月运行报告显示，本月债券通交投活跃，日均交易量为历史新高，达到305亿元，月度成交6411亿元。国债和政策性金融债交投最为活跃，分别占月度交易量的50%和35%。

7、今年共有63家基金公司申购自家基金168次

截至6月29日，今年以来共有63家基金公司申购自家基金168次，净申购总额达到21.85亿元。从金额来看，自购超过5000万元的有9家，其中有4家自购超过1亿元。从申购类型来看，年内基金公司自购股票型基金合计5.25亿元，自购混合型合计8.93亿元，权益类基金自购金额合计达14.18亿元，年内自购债券基金7.65亿元。

8、银行永续债上半年发行成绩单出炉

今年上半年，银行永续债发行呈现全面提速的态势，无论是发债银行数量还是发债规模均远超去年同期水平。同花顺iFinD数据显示，截至6月末，年内共有28家银行发行32只永续债，而去年同期的发债银行数量仅为16家。发行规模方面，今年上半年，银行永续债合计发行规模达3105亿元，较去年同期的2871亿元增长8.15%。

1、6月钢铁PMI为45.1%

从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，6月份为45.1%，环比下降1.0个百分点。分项指数变化显示，市场需求放缓，对行业支撑作用有所减弱。钢材生产增速保持在扩张区间，供需矛盾加大。预计7月份，市场需求继续偏紧，钢铁价格弱势震荡，原材料价格仍有上升空间，钢厂生产增速或继续下降。

2、环渤海动力煤价格指数报收于644元/吨

6月23日至6月29日，环渤海动力煤价格指数报收于644元/吨，环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品价格均持平。

3、废纸回收价格上涨20%

近期，废纸资源出现供不应求的局面，废纸回收价比去年同期增长了约20%。2020年底国家出台进口固废新规，国外废纸进口总量降至700万吨左右。

4、华菱钢铁：预计上半年实现利润创历史同期最好水平

华菱钢铁：预计上半年实现归属上市公司股东净利润53亿元-57亿元，同比增长75%-89%，创历史同期最好水平；其中，公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润32亿元-36亿元，环比增长56%-75%，再创季度历史新高。

5、太钢不锈：预计上半年盈利46.8亿元-49.7亿元

太钢不锈：预计上半年盈利46.8亿元-49.7亿元，同比增长693.18%-742.33%；上半年，受宏观经济复苏影响，钢铁产品下游行业需求增加，钢材价格上升。

6、首钢股份：预计上半年盈利约33.6亿元

首钢股份：预计上半年盈利约33.6亿元，同比增长约542%；上半年公司完成发行股份购买资产，盈利能力进一步增强。

7、河钢股份：预计上半年盈利14亿元-16亿元

河钢股份：预计上半年盈利14亿元-16亿元，同比增长102.05% - 130.91%；上半年钢材市场价格大幅上涨，公司产品盈利水平大幅上升。

8、沙钢股份：重组事项近日上会

沙钢股份6月30日晚间公告，证监会并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议时间具体以中国证监会官网公告为准。

9、山西焦煤：上半年净利同比预增50%-70%

山西焦煤公告，预计上半年盈利18.15亿元-20.57亿元，同比增长50%-70%；报告期受煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响，公司主要煤炭产品销量及价格同比增长。

10、欧亚经济委员会对原产自中国的钢制楔式闸阀产品发起反倾销调查

2021年6月23日，欧亚经济委员会发布公告，决定对原产自中国的钢制楔式闸阀产品发起反倾销调查。涉案产品欧亚经济联盟税号为8481806310，8481806320，8481806390。

11、欧亚经济联盟对格鲁吉亚硅铁锰合金启动反倾销立案调查

6月28日，欧亚经济委员会内部市场保护司在官方公报发布第2021/277/AD36号公告，应欧亚经济联盟企业申请，对原产自格鲁吉亚的硅铁锰合金启动反倾销立案调查。涉案产品为铁、锰和硅的合金，其中，锰比重为30.0%～75.0%、硅为8.0%～35.0%、碳比重最高为3.0%，涉及欧亚经济联盟税号7202300000项下的产品。

12、独联体长材出口价下跌

据外媒报道，6月29日独联体螺纹钢出口评估价为740-760美元/吨（FOB，黑海），周环比下跌25-30美元/吨；独联体线材（制网级）出口评估价为820-830美元/吨（FOB，黑海），周环比下跌20-30美元/吨。

13、中东热卷进口价较大幅度下跌

据外媒报道，6月29日沙特热卷进口评估价为940-980美元/吨（CFR，沙特），周环比下跌40-80美元/吨，近日中国热卷的主流出口报价为940-950美元/吨（CFR，沙特），上周为1000美元/吨（CFR，沙特）；阿联酋热卷进口评估价为895-980美元/吨（CFR，阿联酋），周环比下跌50-65美元/吨，近日中国热卷的主流出口报价为895-900美元/吨（CFR，阿联酋），上周为960-980美元/吨（CFR，阿联酋）。

14、俄媒：俄罗斯或将恢复经朝鲜港口出口煤炭

当地时间6月28日，据俄罗斯《生意人报》报道，俄罗斯远东地区或将恢复通过朝鲜罗津港出口煤炭。据介绍 ，由于俄罗斯远东地区煤炭出口运力不足，且煤价高企，俄罗斯出口商决定经朝鲜罗津港出口煤炭。

15、淡水河谷将投资1.5亿加元延长加拿大马尼托巴省采矿业务

淡水河谷周二表示，将投资1.5亿加元（1.2亿美元）以延长其在加拿大马尼托巴省的采矿活动，把目前的采矿活动延长10年，同时对该地区的已知矿体进行勘探。

16、澳大利亚矿产品出口创纪录

最新估计显示，2020/21财年，澳大利亚资源和能源产品出口额将达到创纪录的3100亿澳元，其中近一半来自铁矿石。2021/22财年，其出口额将进一步增至3340亿澳元，2022/23财年由于经济增长趋缓和价格回落，将降至3040亿澳元。澳大利亚联邦资源、水和北澳事务部长凯斯·皮特（Keith Pitt）表示，随着全球从Covid-19疫情中复苏，铁矿石价格创新的纪录使得出口额上升，世界钢铁生产飙升也使得炼焦煤出口获益。

17、5月日本焦炭进口量同比大增 环比有所下降

日本财务省贸易统计数据显示，2021年5月份，日本焦炭进口量为26.35万吨，远高于上年同期的2.16万吨，但较4月份减少2.62万吨，降幅9.05%。 当月，日本从中国进口焦炭26.18万吨，远高于上年同期的1.90万吨。5月份，日本进口无烟煤54.52万吨，同比增加3. 27%，环比增加27.57%。

18、津巴布韦允许大矿企直接出口黄金

据MiningWeekly援引路透社报道，津巴布韦央行将允许大型金矿公司直接出口部分金条，一名官员称，因为央行已逐步放宽对该国黄金贸易的控制。津巴布韦储备银行外汇管理局长法莱·马森杜（Farai Masendu）在公报中称，那些产量超过月平均水平的矿企可以直接出口超额部分黄金。

19、BDI指数终结5个交易日的上涨

波罗的海干散货指数在周三录得下跌35点或1%，至3383点，因海岬型船的需求走软。海岬型船运价指数跌205点或5%，报3931点；日均获利减少1695美元至32604美元。巴拿马型船运价指数涨109点或2.7%，报4119点，为连续第二个季度录得上涨，累计涨幅达约60%，日均获利增加987美元至37074美元。超灵便型船运价指数上涨9点，至2930点。

20、夜盘收盘多数品种上涨

大商所、郑商所夜盘收盘，多数品种上涨，EB、塑料等涨超1%，郑煤、纯碱等小幅上涨；郑棉、棉纱等小幅下跌。国际铜夜盘收涨0.81%，沪铜收涨0.67%，沪铝收跌0.21%，沪锌收涨0.98%，沪铅收涨0.57%，沪镍收跌0.52%，沪锡收涨0.06%。上海原油期货主力合约夜盘收跌0.13%，报460.0元/桶。

21、全球商品价格走势一览表